Itt a biztosítók rangsora - Érdekességek a listán

Bő fél évtizede tombol a válság a bankszektor mellett a magyar biztosítási piacon is. Visszaesett az értékesítés, új típusú biztosítások nyertek teret, miközben mások háttérbe szorultak. A biztosítók erősorrendje is több helyen megváltozott - az alábbiakban érdekes ábrákon mutatjuk be a szemmel látható változásokat, amelyek az elmúlt öt évben mentek végbe. Teljes piac

Továbbra is jellemzően a díjbevétel alapján állítják magukat sorrendbe a magyar biztosítók, egyúttal a piaci részesedést is díjbevétel alapján határozzák meg a szektorban. Bár tapasztalataink szerint nem mindegyik biztosító menedzsmentje szentel ennek nagy figyelmet - vannak, amelyek inkább (az életbiztosítási szegmensben) a kezelt vagyon nagyságát, mások a szerződésszámot és ezek profittartalmát nézik - a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) elsősorban továbbra is a díjbevételeket teszi közzé. 2013 első kilenc hónapjában 10,5%-kal maradt el a szektor díjbevétele vizsgálatunk bázisidőszakától, 2008 első kilenc hónapjától (ez volt a "békeidő" utolsó 9 hónapja), vagyis a válság tartós visszaesést hozott, és messze nem állt helyre a korábbi szint. 

A MABISZ minden valószínűség szerint néhány héten belül közzéteszi teljes évi 2013-as adatait, addig is érdemes pillantást vetni az alábbi ábrákra, amelyek azt mutatják, mennyi minden megváltozott 2008 óta. 

Az Allianz és a Generali-Providencia osztozik ma is az első két helyen, csakúgy mint öt évvel ezelőtt, a dobogó harmadik fokáról azonban az 5. helyre szorult a hajdan az életbiztosítások területén legnagyobb állományt gyűjtő ING. A korábban is 4. helyen álló Aegont is maga mögött tudva a Groupama Garancia található ma a 3. helyen. A 2008-as adatok az OTP Garanciát mutatják - a biztosító díjbevétele annak is köszönhetően nőtt mára (egyedüliként az 5 legnagyobb biztosító közül), hogy 2009-ben összevonták a Groupama meglévő magyarországi tevékenységével. 

Életbiztosítás

Az életbiztosítási szegmensben továbbra is az ING áll az első helyen, bár díjbevétele öt év alatt 29%-kal visszaesett. Gyors növekedéssel a második helyre tört mára a Posta Biztosító, amely 2008-ban még a középmezőnyben foglalt helyet. Életbiztosítási portfóliója és értékesítési stratégiája azonban jelentősen különbözik az ING-étől: többek között az egyszeri díjas termékeivel és a Magyar Posta mint értékesítési csatorna dominanciájával tér el az inkább a folyamatos díjas termékekkel és kiterjedt saját értékesítői hálózattal rendelkező ING-től. Az életbiztosítási díjbevételekben nem csak a Posta Biztosító erősödött: növekedni tudtak az elmúlt öt évben az erős banki értékesítési csatornával rendelkező biztosítók is, mint az Allianz vagy a Groupama Garancia. 

Mivel egy egyszeri díjas életbiztosítás nehezen vethető össze egy folyamatos díjassal, amely éveken keresztül friss pénzt hoz a biztosítónak, a MABISZ rendszeresen közzéteszi a korrigált díjbevétel adatokat is. Ebben a folyamatos díjas termékek díjbevételét 100%-ban, az egyszeri/eseti díjbevételeket viszont csak 10%-ban veszik figyelembe. Mint látható, e téren a MetLife (korábban Aviva) esett vissza leginkább, a Posta biztosító előretörése pedig korántsem olyan látványos. Az ING-Aegon-Generali sorrend nem változott öt év alatt az első helyeken. 

A fenti számítás miatt ugyanez a sorrend a dobogón a folyamatos díjas életbiztosítási piacon is. Ennél fontosabb (egyúttal szomorú) jelenség a szektor számára, hogy a folyamatos díjas életbiztosítások díjbevétele 5 év alatt 9%-kal visszaesett. Ha ebből indulunk ki, a válság nem erősítette, inkább gyengítette a magyar ügyfelek öngondoskodási képességét/hajlandóságát. A nagyobbak közül a Groupamával összeolvadó OTP Garancia, az Uniqa és a 2008-tól értékesítő CIG Pannónia növekedett a folyamatos díjas termékek terén. 

A postai értékesítés sikerét mutatja a Posta Biztosító egyszeri díjas életbiztosítási díjbevételeinek megugrása, miközben más biztosítók e téren - néhány negyedéves kampányt leszámítva - nem értek el kimagasló sikereket. Az ábráinkon szereplő 15 legnagyobb biztosító közül az Allianz, az Erste és a Signal, valamint az alacsony bázisról induló MKB és CIG Pannónia növekedett az egyszeri/eseti díjas piacon. 

Nem-életbiztosítás

Alig változott a sorrend a nem-életbiztosítási piacon, ahol hatalmas értékesítési sikerek kevésbé, inkább a biztosított állomány visszaesése és részben az árverseny határozta meg az elmúlt fél évtized trendjeit. Az Allianz-Generali-Aegon hármas áll továbbra is a dobogón, a nagyobbak közül egyedül az ipari biztosításokban (és egyedi, nagy ügyfelekben) erős Union díjbevétele emelkedett jelentősen. 2013 eleje óta az életbiztosításokkal szemben itt a biztosítási adó is sújtja a biztosítói tevékenységet. Miközben az életbiztosítási piac díjbevétele öt év alatt 9%-kal, a nem-életbiztosításoké 12%-kal esett vissza. 

A legnagyobb díjesést ebben a szegmensben a nagy kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) állománnyal rendelkező biztosítók szenvedték el, különösen az Allianz, amely hagyományosan e piac legnagyobb szereplője. A kgfb-ben relatíve a Generali is nagyot zuhant (igaz, leánycége, a Genertel emelkedett), és a második helyről 2013-ra a negyedik helyre csúszott vissza. A kgfb-piac díjbevétele 2008 és 2013 első 9 hónapja között 36%-kal esett, amiben a kárkifizetések csökkenése mellett az online alkuszok által is táplált árverseny is ludas volt. 

Ha a kgfb nélkül nézzük a nem-életbiztosításokat, akkor az Allianz nagy és a Generali kisebb visszaesése mellett a Groupama, az Aegon és az Union növekedését konstatálhatjuk. Ma e vagyonbiztosítási piac 84%-át a hat legnagyobb szereplő adja. 

Vesztesek és nyertesek

A 2008-ban induló, tőzsdén forgó CIG Pannónia, valamint a Posta Biztosító volt az elmúlt öt év egyértelmű nyertese a díjbevétel szempontjából, mellettük az Erste, a Signal és az Union sem teljesített rosszul. Lemaradt viszont a hamarosan a Vienna Insurance Group tulajdonába kerülő Axa és az anyacégén keresztül idei tőzsdei kibocsátás előtt álló ING is, de a sor végén az Allianz és a MetLife áll. 

Az elmúlt öt évben összességében csökkent a piaci koncentráció a magyar biztosítási szektorban: az öt legnagyobb piaci szereplő részesedése 66%-ról 60%-ra csökkent. Bár a piaci szereplők egy része évek óta konszolidációt vár, a piac szerkezetét jelentősen átrendező összeolvadásokra, felvásárlásokra eddig nem került sor.